５つのステップでサービスをご提供
寿ＦＰの５ステップ
１．ご質問ください。私どもが信頼に値するか、ご判断ください。
２．ご相談に応じて、問題点を整理します。
３．今後のファイナンシャルプランのために、キャッシュフロー表を作成します。
４．あなたにとって最良のプランをご提案します。
５．プランの実行を援助します。必要に応じてアフターフォローをします。
１．ご質問にお答えます。
まずは、現在気になっている事をお話ください。一般論で簡単にお答えできる質問であれば、その場でお答えします。回答に時間を要するなど、少し複雑な質問の場合、次のステップに進んでいただくかどうかをお伝えします。次のステップに進む場合には有料相談となります。
また、私の業務範囲外の案件については、別途専門家を紹介します。
２．個別のご相談に対応いたします。
ここで初めて、個別具体的な相談に入ります。あなたの気にしている各種問題点を一旦整理して、様々な角度から分析します。問題によっては、私の守備範囲外のこともあり得ますが、その場合は別途専門家を紹介します。
３．ライフプラン・キャッシュフロー表をおつくりします。
問題点が家計に関することである場合、今後の資金の流れを一覧表（以下ＣＦ表）として纏め上げます。このＣＦ表を眺めることで、長い人生における経済的なリスクが浮き上がってきます。
４． ベストプランをご案内します。
あなたにとっての問題点、或いはリスクを回避するための提案をします。対処法はいくつかありますが、大別すると〔１〕考え方と行動を変えてもらうものと、〔２〕金融商品の組み合わせを変えるもの、〔３〕上記〔１〕〔２〕を両方同時に行うもの、があります。
５．継続的にフォローいたします。
医者に罹ったら完治するまで通院し投薬するように、私たちもあなたの問題点が解決するまで、継続的にサポートします。人生の問題点は日々変わります。継続的な援助があってはじめて、円満な人生へ見通しが立ちます。
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