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  • 家計管理と正しいお金の習慣作りなら寿FPコンサルティング株式会社
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FP選びのポイント

ファイナンシャルプランナーを探すには以下のポイントを確認し、ご自分に合っているかを事前に確認することが必要となります。

  • FPの考え方(マインド)に共感できるか?
  • FPの主な顧客は自分に収入、家族構成、相談内容が似ているか?
  • FPに人間的な魅力があるか
    (ブログ記事やセミナー受講で確かめてください)
  • FPの持っている資格はどのようなものがあるか?
  • FPはこれまでどのような経験を積んできたか?
  • FPの人柄は自分に合っているか?
  • 相談料はいくらか?無料ではないか?
  • 法人か個人事業主か?
FP選びのポイント

FP選びの注意点

テレビに出ているから、本を書いているから、有名だからという理由でFPを選ばないでください。FPの中には、相談が苦手であっても、執筆をしていたり、メディアに出ている方もいます。

セミナーをしているからといって、相談が上手なわけでもありません。年齢も注意してください。自分と近い年代のFPを選んだ方が、生活に関するイメージや価値観にギャップが少ないと考えられます。

当社では、FPの年齢の上下15歳の幅にお客様の年齢をおさめていただくと、お客様がストレスを感じにくく、納得感があると考えております。

FP選びの注意点